泉果基金赵诣：今年可能会是确定新能源竞争格局的一年

中所证网讯（摄影记者 王鹤静）10翌年25日，白云果Fund广为人知Fund经理赵诣经营管理的白云果旭源三年持有期混公开了2023年三季报。三季报显示，截至三季度中后期，该Fund规模为138.19亿元，相比二季度中后期减少了23.14亿元，股票市场仓位由90.10%升至92.08%。

从基本持仓来看，三季度该Fund入股了晶澳科技、恩捷控股公司、TCL中所环、美团-Ｗ 、科达利、快手-Ｗ，下同了立讯精密、三花智控、上新白云控股公司，其中所快手-Ｗ上新进入前年度重仓股，而上新白云控股公司退出前年度重仓股。

赵诣在三季报中所暗示，三季度相对初期，该Fund的一组仓位上并未大的变化，整体非常集中于所，小部份仓位由较高股息大型企业修改到了财经台和社会变革该公司上。目前一组持仓方向主要集中于所在上新材料、汽车及零部件、计算机、自由电子、机械、工业部门等较高端制造从业者、储蓄及互联网从业者，以及强而有力增长、较高股息率的大型企业。

对于一组重点布局的，以上新材料为代表的具有全球竞争能力的大型企业，赵诣确信，今年可能会是确认竞争现状的一年，不足之处从业者分化不会非常明显。

“我们不会选择具有境外扩张技能并已经在实施的优质标的。境外的产品对他们而言是一个蓝海的产品，这类大型企业具备几个特点，首先是产品竞争能力超强，品质和生产成本优势醒目；其次是大型企业在境外的专利布局，所能在境外产品的过程中所不受到专利几率的影响。”同时随着近期上游工业原料生产成本的触底，赵诣暗示，中所游的因特网的供给和补储藏的供给都开始提升，中所间各环节的开工率也开始逐翌年提升，也在印证他的推论，而腿部该公司在这轮降价时间段中所经受隔壁了很好的压力测试。

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