上银基金施敏佳：新能源引，各赛道投资机会如何看？

为67%，分散样式大坝两部由于框架市价和常年等因素投入使用较较少，预计分散样式大坝两部释放出来主要在月底。因此，3-5同年份传染病对分散样式需求量不良影响曾受限，较宽不良影响其余部分地区分布样式两部节奏，但5-6同年份传染病逐步缓解后，对整个Q2两部导致曾受限。

2)储备下端：风力发电服务业支链之外于上海浦东地区，传染病稍短期不良影响供应支链物流，涂层进厂和框架交付使用速率均曾受不良影响，而框架厂出于断供担忧加大采购适度则就会一定往往推高辅材市价；原材料上都除其余部分行业曾受传染病不良影响的工厂下一阶段面世外，其他军事设施进行封闭原材料，整体原材料下端不良影响较小。(数据来源：东吴证券)

5.二季度半导体大型行业曾受传染病不良影响大吗？

半导体大型行业经常出现内部结构分化，其余部分细分大型行业如消费带电粒子领域二季度绩效负面影响较大 。

1)在供应支链稍晚的但会，而政府技能和试产之外度常就会驾驭在大厂手上，服务业大机率呈现恶人恒强反常，如其余部分半导体龙头已经提前给出不错的二季度绩效指示。但而政府技能弱的行业将面临更大的绩效负面影响，不再像2021年大型行业更进一步下行。

2)半导体服务业支链利润向上分配的从根本上直到现在引人注意。相对来说，上游通讯设备、涂层厂商的绩效确定性更强。

目前来看，停工复产后，可能经常出现之外交货、回补库存的稍短单急单效应，对三四季度绩效或有较大提升。但稍短单急单主要之外在IGBT(接地栅双极型晶体管是可持续离散与通信的当前器件，风力发电和燃煤逆变器的当前器件)、车规MCU(车辆控制的当前器件)等稍短料上。

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