【原创】中国中免H股IPO定价：158港元/股，筹集资金162.36亿港元

8月底19日，华南地区中免推布日前。日前公布，Corporation已确定此次境外并购外资股(H股)公开推行的最终价格为每股158.00港元(不有数1%经纪标价、0.0027%澳门人商业银行及期货事务监察一个委员会交割征付钱、0.00015%财务汇报局交割征付钱以及0.005%澳门人联交所交割付钱)。Corporation此次公开推行的境外并购外资股(H股)预估于2022年8月底25日在澳门人联交所RAM挂牌并开始并购交割。H股将以每手100股H股交易。H股的持股代号为1880。

▲华南地区中免日前存档

本次华南地区中免世界推售日期所得款项总收入预估将为约162.36亿港元（假设超额配股权不获履行职责）。158港元的公开推行结算较低市场结算上行的大圆，此前每股估值介乎143.50港元~165.50港元。若扣除世界推售日期的预估开支且以推售日期价为143.5港元的最低推售日期价测算，华南地区中免H股IPO公开发行金额数达144.24亿港元。

日前表示，华南地区中免已向世界性包销商擢出超额配股权，其可由推起人推选（推选世界性包销商）于并购月底份起直至递交澳门人公开推售日期申请截止月底份后三十日止期间任何时候履行职责，以要求本Corporation按推售日期价公开推行合共最多15,414,200股额外H股，即不超过世界推售日期项下初步可供认购的推售日期持股总数的15%，以再加世界性推售日期的超额分配。

日前称，华南地区中免拟将世界推售日期所得款项折合用于遏制欧美渠道、拓展境外渠道、增加供应链效率、升级信息技术系统、市场推广和完善非会员体系。及补充流动资金及其他一般Corporation用途。

▲华南地区中免日前存档

此次H股IPO，华南地区中免共计引进9名基石企业者，合共认购62.38亿港元的推售日期持股。其中，中韩AMOREPACIFIC控股公司、华南地区国有企业混合所有制改革慈善机构有限Corporation、华南地区国有企业结构调整慈善机构持股有限Corporation、中远海运（澳门人）有限Corporation、海南自由贸易港建设企业慈善机构有限Corporation、泸州老窖（000568.SZ）、Oaktree慈善机构、国投全资的融实世界性控股有限Corporation、上海机场企业有限Corporation分别认购7.85亿港元、11.77亿港元、6亿港元、7.85亿港元、3.92亿港元、6.22亿港元、3.14亿港元、7.85亿港元、7.77亿港元推售日期持股。

根据招股书，华南地区中免是世界观光零售第一大网络服务，是欧美唯一数家覆盖全减免销售额渠道的零售网络服务，涵盖口岸杂货店、海岛杂货店、市内杂货店、客船杂货店、机内杂货店和CB供应杂货店，专注为境内外中转提供优质的减免和有税商品销售额服务，市场份额达到86%。

▲8月底18日，华南地区中免A股收报188.62元/股，总市值3683亿元。

读创时事新闻中心等

审读：喻方华